# Idea to Software: ERP a medida, SaaS e inspección | SDX > Diseño y desarrollo de Idea to Software: expedientes, planificación con restricciones, inventario, finanzas, portal de clientes e inspección con ITS Report. Idea to Software ## Idea to Software: un ERP que conecta oficina y campo Organizar el trabajo, gestionar los contratos y entregar informes: una plataforma empresarial que se extiende con ITS Report hasta el software de los equipos de inspección. - ERP y SaaS de gestión - Planificación y finanzas - Inspección y software integrado [Todos los proyectos](https://sdx-development.com/es/casos-de-exito) [![Agenda de intervenciones: equipos, franjas horarias y acceso al expediente desde la planificación.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/agenda.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/agenda.webp) Agenda de intervenciones: equipos, franjas horarias y acceso al expediente desde la planificación. 01 / Idea to Software ## Un expediente conecta a toda la empresa Una intervención empieza antes de que salga el técnico y continúa después de su visita. Hay que presupuestar, distribuir las visitas, preparar los recursos, recoger la información de campo, entregar un informe y seguir las facturas y los cobros. Idea to Software conecta estas etapas a través de clientes, contratos e intervenciones. El diseño abarca los pasos entre pantallas y las reglas que mantienen la coherencia de los datos: de dónde procede la información de un documento, quién puede actuar y cómo repercute una acción en el resto del expediente. Gestión Clientes, contratos, ventas, compras e inventario Operaciones Planificación, intervenciones e informes Relación con clientes Portal, documentos y seguimiento Inspección ITS Report web e interfaz del equipo ### Diseño, desarrollo y evolución del producto Idea to Software es un producto del Groupe WE. Participo en su desarrollo como CTO del grupo. Mi trabajo conecta las interfaces de gestión, los tratamientos del servidor, los datos y los intercambios con otras herramientas. Abarca la plataforma web y los procesos de inspección, relacionando las necesidades de los equipos con la evolución del software. [Visitar la web de Idea to Software](https://www.idea-to-software.com/) ## Mantener el contexto, del presupuesto al cobro Los módulos comparten la información del expediente. La oficina, los equipos de campo y el cliente disponen de accesos adaptados a su función. 1. ### Presupuestar Cliente, presupuesto, pedido 2. ### Organizar Contrato, reglas, agenda 3. ### Intervenir Equipos, recursos, campo 4. ### Documentar Informes, fotos, validación 5. ### Facturar Documentos, lotes, cobros 6. ### Supervisar Actividad, margen, tesorería 02 / Expedientes y planificación ## Convertir un contrato en trabajo planificado Un expediente reúne documentos comerciales, direcciones, visitas recurrentes y seguimiento financiero. A partir de reglas o de una importación de Excel, la planificación distribuye las visitas según horarios, duraciones, frecuencias y capacidad disponible. El motor presenta una previsión antes de crear las intervenciones. Comprueba los conflictos con las agendas de los técnicos y señala los periodos insuficientes. La agrupación geográfica y las fechas impuestas responden a distintas formas de organizar el trabajo de campo. [![Expediente: reglas de planificación, lotes previstos y avance de las intervenciones.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/affaires-planification.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/affaires-planification.webp) Expediente: reglas de planificación, lotes previstos y avance de las intervenciones. 03 / Intervenciones y entregables ## Integrar el informe en el proceso de trabajo La ficha de intervención reúne la información para el técnico, los horarios, las fotografías, las firmas y los documentos generados. Las plantillas estructuran los datos necesarios para cada tarea y el PDF permanece accesible desde el expediente. Los estados distinguen el trabajo en curso, un informe firmado y la validación. Las vistas operativas utilizan esta información para mostrar la actividad, el tiempo dedicado y los expedientes pendientes de finalizar. [![Ficha de intervención: estado, técnico, informe PDF y archivos adjuntos.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/rapport-intervention.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/rapport-intervention.webp) Ficha de intervención: estado, técnico, informe PDF y archivos adjuntos. 04 / Gestión y finanzas ## Relacionar el trabajo con la facturación y los cobros Presupuestos, facturas, abonos, pagos y gastos quedan vinculados a los expedientes. Los lotes de refacturación y las reglas de cumplimentación previa facilitan los tratamientos recurrentes. Catálogos, compras y movimientos de inventario completan el proceso. Las vistas financieras permiten filtrar por periodo, entidad, expediente o cliente. El seguimiento de cobros, riesgos y tesorería da acceso a los documentos que explican los importes, con hipótesis identificables en las proyecciones. [![Panel de tesorería: filtros de gestión, cobros, riesgos y escenarios.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/tresorerie.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/tresorerie.webp) Panel de tesorería: filtros de gestión, cobros, riesgos y escenarios. 05 / Portal de clientes ## Extender el seguimiento más allá del equipo interno El cliente encuentra sus presupuestos, facturas, intervenciones e informes en un espacio propio. Puede consultar documentos, responder a un presupuesto y acceder a la información compartida mediante un recorrido coherente. El acceso del cliente está separado de la administración y del acceso técnico. La agenda, los documentos y el seguimiento de las intervenciones se presentan según las necesidades de este destinatario. [![Panel del cliente: presupuestos, facturas, pagos y estado de las intervenciones.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/extranet-client.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/extranet-client.webp) Panel del cliente: presupuestos, facturas, pagos y estado de las intervenciones. 06 / ITS Report ## ITS Report: del vídeo al expediente de inspección La inspección por vídeo requiere mantener el vínculo entre una observación, su ubicación y su imagen. ITS Report organiza el expediente por tramo: características técnicas, distancia, capturas, vídeos y clasificación de las observaciones. El editor, el mapa de tramos y la vista compartida mediante enlace privado ofrecen distintas formas de consultar el expediente. El PDF reúne la información preparada por el operador, que mantiene el control sobre la clasificación y la validación. - Datos técnicos por tramo - Capturas y vídeos vinculados al expediente - Mapas, PDF y entrega al cliente [![Editor ITS Report: organización de tramos, archivos e información pendiente.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/itv-editeur.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/itv-editeur.webp) Editor ITS Report: organización de tramos, archivos e información pendiente. Las ayudas de IA para analizar y clasificar inspecciones por vídeo que aparecen en algunas capturas se anuncian en fase de finalización en la web del producto. Son distintas del proceso de introducción de datos y validación presentado aquí. 07 / ITS Report Local ## El software llega al equipo de inspección La versión integrada de ITS Report sitúa la interfaz junto al operador: visualización de vídeo, capturas, grabación, anotaciones y preparación del informe en el equipo de inspección. El funcionamiento local permite trabajar sin conexión a Internet. El acceso desde un navegador en la red del equipo, los controles para uso en campo y el modo guiado responden a un entorno diferente al de la oficina. [![ITS Report integrado: vídeo, controles de captura, anotaciones y reproducción.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/embarque-interface.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/embarque-interface.webp) ITS Report integrado: vídeo, controles de captura, anotaciones y reproducción. ## El desarrollo que hay detrás de las pantallas La profundidad del producto está en las reglas que conectan sus funciones y en los detalles que permiten utilizarlas en el trabajo diario. ### Planificar con restricciones reales Capacidad diaria, duraciones variables, recurrencias, agrupaciones GPS y conflictos de agenda se procesan antes de guardar las intervenciones. ### Conservar las relaciones del expediente Clientes, direcciones, documentos, gastos e intervenciones mantienen la referencia del expediente. La creación de la planificación utiliza una transacción para evitar registros parciales. ### Distinguir los movimientos de inventario El seguimiento separa los flujos documentales, los movimientos de campo y las existencias de los vehículos. Los modos de salida evitan contabilizar dos veces el mismo consumo. ### Adaptar los permisos a cada función La cuenta, los permisos de configuración, las asignaciones del técnico y el acceso del cliente intervienen tanto en los tratamientos como en las interfaces. ### Definir intercambios controlados La API expone los recursos de gestión según permisos definidos. Las transferencias de inspección vinculan informes, archivos y metadatos al expediente correspondiente y permiten seguir el resultado. ### Evolucionar con el uso del producto Las plantillas de informe, los ajustes documentales y las versiones de la interfaz del equipo permiten acompañar necesidades y formas de trabajar diferentes. ## Explorar los detalles del producto Estas vistas complementarias muestran las herramientas del día a día. Cada imagen se puede ampliar para examinar la interfaz. ### Mapa de intervenciones [![Lectura geográfica y cronológica con acceso a cada expediente.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/carte-interventions.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/carte-interventions.webp) Lectura geográfica y cronológica con acceso a cada expediente. ### Seguimiento operativo [![Actividad, horas, informes y finalización en el periodo seleccionado.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/pilotage-operationnel.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/pilotage-operationnel.webp) Actividad, horas, informes y finalización en el periodo seleccionado. ### Gestión de facturas [![Búsqueda, filtros, vencimientos, pagos y saldo pendiente por factura.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/factures.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/factures.webp) Búsqueda, filtros, vencimientos, pagos y saldo pendiente por factura. ### Detalle de factura [![Documento, importes, vencimiento e información relacionada en una misma vista.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/detail-facture.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/detail-facture.webp) Documento, importes, vencimiento e información relacionada en una misma vista. ### Facturación por lotes [![Composición y seguimiento de lotes de refacturación de un expediente.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/facturation-lots.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/facturation-lots.webp) Composición y seguimiento de lotes de refacturación de un expediente. ### Reglas documentales [![Valores y líneas precargados según el origen del documento comercial.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/regles-documents.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/regles-documents.webp) Valores y líneas precargados según el origen del documento comercial. ### Ficha de un tramo [![Características del tramo y reutilización de datos ya introducidos.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/itv-troncon.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/itv-troncon.webp) Características del tramo y reutilización de datos ya introducidos. ### Biblioteca de vídeos [![Carga, previsualización y organización de los vídeos del informe.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/itv-videos.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/itv-videos.webp) Carga, previsualización y organización de los vídeos del informe. ### Clasificación de una captura [![Imagen, distancia y observaciones; las ayudas de IA se anuncian en fase de finalización.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/itv-qualification.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/itv-qualification.webp) Imagen, distancia y observaciones; las ayudas de IA se anuncian en fase de finalización. ### Cartografía de inspección [![Ubicación de los tramos y consulta de sus características.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/itv-carte.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/itv-carte.webp) Ubicación de los tramos y consulta de sus características. ### Entrega al cliente [![Mapa y expediente de inspección accesibles mediante enlace privado.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/itv-partage.webp)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/itv-partage.webp) Mapa y expediente de inspección accesibles mediante enlace privado. ### Primeros pasos sobre el terreno [![Modo guiado de la interfaz sin activar los controles del equipo.](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/embarque-guide.jpg)Ampliar](https://sdx-development.com/media/idea-to-software/embarque-guide.jpg) Modo guiado de la interfaz sin activar los controles del equipo. ## Un producto de gestión desarrollado como un conjunto Idea to Software muestra el trabajo necesario para conectar la gestión empresarial, la ejecución en campo y una especialidad técnica como la inspección. Las interfaces cumplen funciones diferentes y mantienen el vínculo con el expediente y las personas que deben hacerlo avanzar. ### Para la oficina Preparar, asignar y seguir los expedientes. ### Para los equipos de campo Intervenir, documentar y transmitir. ### Para el cliente Encontrar documentos y seguir sus intervenciones. ## Otros proyectos para descubrir ![RATP Toilettes Connectées](https://sdx-development.com/media/ratp-dashboard/connected-toilette-cabine-dashboard-map-main.webp) Supervisión operativa ### RATP Toilettes Connectées Una plataforma de supervisión IoT que conecta equipos, avisos operativos, órdenes a los autómatas y seguimiento de la resolución. [Explorar el proyecto : RATP Toilettes Connectées](https://sdx-development.com/es/casos-de-exito/paneles-de-supervision) ![Inicio de Résiliner: identidad visual, navegación y acceso a la solicitud de diagnóstico.](https://sdx-development.com/media/resiliner/home.webp) Sitios web profesionales ### Résiliner Una web industrial con CMS a medida: contenidos técnicos, método C.A.R.E., referencias, franquicia y solicitudes de diagnóstico. [Explorar el proyecto : Résiliner](https://sdx-development.com/es/casos-de-exito/resiliner) ¿Y tu proyecto? ## ¿Tu actividad necesita un software que entienda sus reglas? Partamos de tus expedientes, equipos y flujos de información para definir un software de gestión o un SaaS útil. Desde Francia, trabajo con empresas de España, Europa y otros mercados. - Procesos de negocio - Datos e integraciones - Evolución del producto [Hablemos de tu proyecto](https://sdx-development.com/es/contacto)[Software a medida](https://sdx-development.com/es/software-a-medida) --- [Consultar la página HTML](https://sdx-development.com/es/casos-de-exito/idea-to-software)